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三季度,全球养老金都在亏钱

发布日期:2023-11-16 13:18    点击次数:164

  来源:华尔街见闻

  数据显示,全球规模最大的养老基金日本GPIF三季度录得亏损45亿美元。在其所有投资中,日本国内债券跌幅最大,而美元走强则助其巩固了海外资产的表现。而且不光是日本,三季度全球养老金的收益率都在下滑。

  数据显示,全球大型养老基金今年收益率都在下滑,其中全球规模最大的日本“政府退休投资基金”(Government Pension Investment Fund,GPIF)三季度亏损达到45亿美元。在该基金的所有投资中,日本国内债券跌得最惨,而美元走强则助其巩固了海外资产的表现。

  GPIF周四表示,该基金三季度亏损0.3%,其管理的总资产当季略微增加至219.32万亿日元,因政府养老金转入资金。在其所有投资中,日本国内债券亏损2.7%,为养老金创建并开始投资以来单季度亏损最多的一次,其持有的日股则上涨2.5%。

  同时,美元对日元走强帮助GPIF巩固了海外资产,三季度GPIF的海外投资仅亏损0.1%,但其非日元债券投资亏损0.8%,因为三季度美元兑日元升值超过3%。

  由于日本国内债占GPIF总投资的大约四分之一,其三季度的亏损说明,在日本央行逐渐改变超宽松货币政策的情况下,持有日本国内债券的风险越来越高。数据显示,十年期日本国债收益率本周创下近十年新高,此前日本央行调整了收益率曲线控制计划,允许长债收益率继续走高。

  GPIF总裁宫园雅敬(Masataka Miyazono)在一份声明中表示,“我们将从长期角度进行投资,并履行受托义务,储备资金来支持养老金体系。”

  不光是日本,2023 年三季度全球养老金的收益率都在下滑。

  10月24日,挪威央行称,挪威养老金GPFG 在 2023 年三季度录得投资收益率为-2.1%,亏损达 340 亿美元,但仍然跑赢基准。分资产类别来看,GPFG的股权类投资收益率为-2.1%,固定收益类投资收益率为-2.2%。这意味着,GPFG的主要投资均录得负收益。目前,GPFG 正考虑是否将私募股权投资纳入投资范围。

  10 月31日,RBC投资服务显示,2023年三季度,加拿大DB养老金投资收益率中位数为-4%,远低于 2023 年的前两个季度。加拿大养老金投资收益率下滑的主要原因在于,投资者因预期利率长期维持高位,导致政府债收益率上涨、固定收益类资产下滑严重。

  此外,10月23日,美国威尔希尔(Wilshire)称,2023年三季度,美国州级养老金的总和资金比率(aggregate funding ratio) 已经降至75.2%,为2022年以来的最低值。其中,三季度养老金资产总额的下滑,是资金比率下降的主要原因。

  数据显示,今年三季度,MSCI全球股市指数下跌3.8%,标普500指数下跌3.7%,东证指数则上涨1.5%。十年期美债收益率则上涨73个基点,十年期日债收益率则上涨37个基点。美股周四盘中,十年期美债收益率下降0.149%,降至4.642%;十年期日债收益率下降0.035%,降至0.921%。

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责任编辑:郭明煜



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